2024-2029年电线电缆行业分析报告


发布时间:

2024-03-14

虽然目前我国电线电缆生产能力强大,但我国电缆行业集中度不高,行业供需出现了两极分化的局面,中低端产品竞争激烈,高端产品需求增长但供给不充分的结构性矛盾,部分高端电缆或特种电缆仍需要进口,我国也是世界较大电缆进口国。

  1、电线电缆行业发展概括

  (1)电线电缆行业产值总体保持较高水平
  电线电缆行业作为国民经济中较大的基础配套行业之一,电缆产品种类众多、应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造、军工等众多下游行业,其发展状况与国民经济发展水平息息相关。目前,我国已成为全球较大电线电缆制造国和出口国。
  虽然目前我国电线电缆生产能力强大,但我国电缆行业集中度不高,行业供需出现了两极分化的局面,中低端产品竞争激烈,高端产品需求增长但供给不充分的结构性矛盾,部分高端电缆或特种电缆仍需要进口,我国也是世界较大电缆进口国。我国海关数据显示,我国电线电缆进口金额2022年为54.23亿美元,进口金额较大。近些年来,我国经济发展开始由高速度增长向新常态下的高质量发展转型,对电线电缆行业的升级与创新发展需求越发明显。
  (2)出口市场波动增长,进口替代趋势显现
  在我国电线电缆出口市场方面,随着全球市场的持续增长,我国行业领先企业逐步开始重视国外市场的开发,凭借出色的产品质量和性价比优势,2017-2022年电线电缆行业出口量一直稳定在220万吨以上。在我国进口的电线电缆中,主要为特种电线电缆,近年来,国内电线电缆企业更加注重产品研发,在特种电线电缆领域不断取得突破,国产特种电线电缆替代进口趋势显现,2017年至2022年我国电线电缆进口量由24.68万吨降至19.00万吨。2021年我国电线电缆进口22.00万吨、进口金额为57.03亿美元,2022年进口量为19.00万吨、进口金额为54.23亿美元,进口单价有所增加,高端进口线缆的依赖依旧较高,也为我国特种电缆迎来新的发展机遇。
2023年1-5月我国电线及电缆出口数量为91万吨,相比2022年同期减少了3万吨,同比下降2.7%;出口金额为960029.9万美元,相比2022年同期减少了49316.2万美元,同比下降4.6%。2023年5月我国电线及电缆出口数量为20万吨;出口金额为195856.6万美元。
  (3)国防现代化建设投入,军用特种线缆行业规模和国产化率持续增加
  军工特种线缆行业的发展与我国的国防事业的发展紧密相连。通常,国防支出中装备费约占1/3,装备费主要用于武器装备的研发、试验、采购、维修、运输及存储等。军用线缆及组件作为配套电子材料及元器件,由于应用领域特殊需要较高的生产制造水平。早期,我国军用线缆,特别是航空航天用线缆、高端武器装备的高性能传输线缆等大量依赖于进口。近些年来,随着我国整体科技水平的提升,在国防科技工业投入加大,装备自主化率、国产化率大幅提升,以及民营企业的积极参与下,军工特种线缆的国产化率逐步提高,军工特种线缆行业获得快速发展。

  军用特种线缆及组件占军工整体装备价值比例低,但随着我们国防支出持续增加以及军工特种线缆及组件国产率提升,预计2027年市场需求规模将超百亿元,市场需求规模逐年提升。我国国防支出从10,432.37亿元增加14,751.98亿元,年均复合增长率为7.17%,国防支出占国内生产总值的比重较为稳定,维持在1.5%左右,在国防支出持续增加及国产率提升的现状先,我国军工特种线缆市场规模逐年提升。

  (4)民营企业进入军工特种电缆领域受到政策支持,军民融合发展
  为加强国防工业及科技发展、扩大军工开放、促进公平竞争,自2005年起,国务院、国防科学技术工业委员会等陆续出台系列鼓励、支持和引导非公有制经济参与国防科技工业建设的意见、指南,《中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》等明确指出,引导优势民营企业进入军品科研生产领域,加快军品装备采购制度、军品价格等改革。
  2、行业发展趋势
  (1)在下游行业及新兴建设领域需求支持下,未来整个电线电缆行业将持续发展升级

  今后,在整个社会信息化、电子化、智能化以及国防现代化发展趋势下,伴随传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展,以及军工行业持续稳定投入,诸如:国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设、航空航天常态化发射、高精武器持续升级等,电线电缆行业将保持较高的产业规模或增长态势,并对电线电缆行业的发展与升级提出更高要求。其中“十四五”期间,国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计超过2.9万亿元,高于“十三五”期间的2.57万亿元。

  (2)线缆行业集中度有望提高,未来行业整合及技术提升空间较大

  当前,我国电线电缆行业规模居全球首位,整体呈现出企业数量多、集中度低的特点,多数企业规模较小、产品单一且多集中在民用通用线缆领域,同质化严重,市场竞争非常激烈。未来,随着我国电线电缆行业的调整进入深化发展期,市场上的生产企业逐渐由低端无序竞争向高端产品领域合理有序发展,预计未来市场上产品结构将进一步优化,生产资质齐全、实力雄厚的行业领先企业可凭借着技术、品牌与资金优势,通过产业并购、品质提升等方式,占据越来越多的市场份额,市场集中度将不断提升,同时也利用其资金优势不断尝试进入军工特种线缆领域。

  (3)在军工行业全面发展的推动下,军工特种线缆规模将持续增加
  军工行业是国家安全的支柱。我国军工行业包括航天工业、航空工业、舰船工业、兵器工业、电子信息、核工业等六大基本类别。在“军民结合、寓军于民”的发展模式下,我国军工行业不再仅是武器装备研制生产的物质和技术基础,也成为先进制造业的重要组成部分和国家科技创新体系的一支重要力量。

  根据我国新时代国防和军队建设目标,今后相当长时期内,我国国防开支将继续保持适度稳定增长,航天、航空、舰船、兵器、电子信息、核工业等军工领域对军用特种线缆、光电组件等需求将进一步增加。主要表现为当前批量列装三代以上装备、作战飞机、导弹、主战坦克等新式武器装备的需求,以及今后新型及升级换代装备的持续研制、定型与量产,将对更高性能、更高可靠性的电缆及组件提出升级需求。此外,军工装备国产化率和自主可控率的提高将进一步加快需求增长。

  (4)特种电缆成为线缆行业转型着力点
  随着近年来我国经济的迅速发展,作为配套行业的电线电缆行业也获得了长足快速的发展。但现阶段国内电线电缆行业的发展仍然面临着结构失衡的问题,即普通低端电线电缆竞争激烈,而高端产品(包括特种电缆)则供给不足。相对于普通电缆,特种电缆具有技术含量高、适用条件较严格、附加值高等特点,具有更优越的特定性能,目前主要由少量外资企业、合资企业和国内领先企业占据。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展,以及国防军工领域等对电线电缆的应用提出了更高要求,这也为特种电缆的发展提供了新的历史机遇。特种电缆的发展是电线电缆行业产品结构优化调整的重要着力点。
  3、行业竞争格局
  电线电缆行业是国民经济基础配套产业,产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。我国电线电缆行业处于充分竞争的市场环境中,在整体上呈现出企业规模小、行业集中度低、缺乏核心竞争力的特点,但在某些高端或特定应用领域的市场中存在着高门槛和高市场集中度,技术领先和资金状况良好的专业化企业具有获得超出市场平均水平的盈利能力。

  国防科技工业是我国的战略性产业,是军队武器装备发展的基础,是国家发展高 新技术产业、推动产业升级的重要力量。改革开放以来,我国的国防科技工业投资体制改革取得了重要进展,资金来源已由单一的政府投资扩大到多元的社会投资。随着军工行业壁垒逐渐被打破,许多具有技术和经济实力的企业,包括民营企业、外资企业积极参与武器装备的科研生产活动,项目建设初步实现了市场化。

  2018年版许可目录包括导弹武器与运载火箭等7大类共285项,在2015年版目录的基础上再次减少了62%,仅保留对国家战略安全、社会公共安全有重要影响的许可项目,大幅度缩减了武器装备科研生产许可的管理范围,带动创新创业中小企业进入武器装备科研生产和维修领域,促进武器装备自主创新和体系化发展。2019年7月发布《武器装备科研生产备案管理暂行办法》,对不属于许可目录的产品实施备案,特种线缆主要属于武器装备基础配套产品,也由许可调整为备案,市场化程度提高,呈现出国有军工企业、外国公司和民营企业平等参与的竞争格局。